理財規劃師網站設計重點在哪?財務顧問如何獲得客戶認可

2022-08-29
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理財規劃師、財務顧問這些職業名稱,對於台灣的許多人來說很陌生,大家還是比較知道銀行理專、證券營業員,但理財規劃師(CFP)或獨立財務顧問(IFA)的運作已經在國外行之有年,而且不是有錢人的專利,任何人都可以委託理財規劃師來協助處理財務,而這樣的理財觀念在台灣依舊屬於很初級的階段。因此,要讓客戶理解理財規劃師工作內容,並藉由相關證照的提出、收費的透明化、理財規劃的客製化來獲得他們的認同,就是每名財務顧問最需要做的事情,而這些都能在理財規劃師網站設計中被滿足,以下就會介紹如何讓你的工作事半功倍。

理財規劃師、財務顧問如何獲得客戶認可?

要讓人把所有的財務狀況攤給理財規劃師看,並安心將自己好不容易賺到的錢,交給理財規劃師來協助規劃,確實不是一件容易的事情。不過,理財規劃師還是可以透過跟客戶細心解釋工作內容,來降低客戶的心防,並為他們提出最適合的財務投資分配。而當客戶與你合作融洽,感到你的專業之後,還可能在他們身邊親友詢問理財規劃師推薦、財務顧問推薦的名單時,被馬上提及,為你帶來更多的新客戶喔!

  • 解釋理財規劃師工作內容
  • 提出理財規劃師證照
  • 透明化理財規劃師收費
  • 客製化理財規劃書&投資政策說明書

解釋理財規劃師工作內容

畢竟理財規劃師在台灣還沒有那麼流行,所以跟前來諮詢的客戶解釋理財規劃師工作內容,是很重要的必做事項。你可以跟客戶說明,你的服務範圍從目前的財務狀況健檢、保單分析、風險評估、資產配置,到子女教育金規劃、退休金管理、家族財富傳承信託、法律稅務協助、不動產買賣諮詢等,這些都能夠以專業角度來安排。當你先跟客戶解釋理財規劃師工作內容後,只要他們聽到某個有興趣的服務項目,就有機會跟你繼續洽談,並將理財規劃委託給你。

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理財規劃師工作內容

提出理財規劃師證照

市場上的理財規劃師證照不僅有一種,但最常見的就是CFP理財規劃師證照,這是國際金融專業認證,要經過一連串的教育訓練及考試測驗才能取得,而這樣辛苦拿到的理財規劃師證照,能夠讓客戶更加信服你的專業,所以在跟客戶諮詢的過程中,可以提及你有相關的專業證照,若是客戶對財務顧問本來就有一定的認識,他們也有可能主動提出要看理財規劃師證照。那若你有自己的理財規劃師網站,十分建議把理財規劃師證照放入內容介紹中,以加深專業印象。

透明化理財規劃師收費

就像架設官方網站時,會想了解做網站你應該要知道的四個後續花費,客戶在找理財規劃師時,當然也會想要知道收費怎麼計算。業界其實有不少種財務顧問收費方式,包含按投資金額的年費制、以時計費的諮詢制、依服務項目的固定收費,以及賺取佣金報酬等,無論是哪種理財規劃師收費方式,都應該要公正公開地提供給客戶知曉,日後才不容易有糾紛。畢竟涉及到敏感的財務投資議題,很多事都不能模糊帶過,所以在理財規劃師網站上透明化公布也可以喔!

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客製化理財規劃書&投資政策說明書

身為一名專業的理財規劃師,聆聽客戶描述自己的財務狀況非常重要,你可以從中了解到客戶的理財習慣和現有問題,進一步去擬定出專屬的理財規劃書,分析客戶目前手上的資產及負債,以及未來可能的資金發展,接著就是透過專業立場去客製化投資政策說明書,協助客戶釐清財務目標與最適合的投資路線,而且一定要說明清楚相關的投資風險和期限,讓客戶明白自己過去、現在及未來的財務投資情形,他們才會打從心底認同你是為其著想的理財規劃師。

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理財規劃師網站設計重點有哪些?

為什麼要架設理財規劃師網站呢?首先是大眾對於這樣的專業服務了解甚少,有個公開的網路平台可以讓更多人了解理財規劃師這項職業,有益而無害。再者,藉由社群媒體或口碑行銷,雖然也能夠增加新客戶,但整體的曝光度還是不足。而架設理財規劃師網站可以讓客戶透過Google搜尋找到你,然後網站上刊登的所有資訊都可以由自己把關,也能強化你在客戶心中的專業形象。以下會介紹5大理財規劃師網站設計重點,值得更多客戶的你不妨參考看看:

  • 證照簡介
  • 服務收費
  • 理財文章
  • 案例分享
  • 聯繫表單

理財規劃師網站設計重點一:證照簡介

「你是誰?為什麼要選你?」這是理財規劃師網站設計時,一定要列入考量的文案內容,你可以介紹你自己或你這間公司的學經歷,以及相關的心路歷程與創業使命,只要成功引起客戶的共鳴,就有機會讓你從眾多的理財規劃師中脫穎而出。而列出有什麼專業證照,也是理財規劃師網站的加分元素,此部分建議有多少就寫多少,還可以稍微解釋一下這些證照是什麼,甚至理財規劃師證照有多難取得等,這些都能夠變成理財規劃師網站設計的簡介內容之一。

理財規劃師網站設計重點二:服務收費

另一個理財規劃師網站設計重點,就是財務顧問工作內容是什麼、會提供什麼服務、收費應該如何計算等,你不需要把過於詳細的服務內容通通刊登上去,建議簡單條列出你能夠給予什麼專業服務,以及服務所對應的收費方式就好。這樣的好處是可以減少日後跟客戶的溝通時間,也能夠初步使客戶理解自己比較需要什麼。即便後來在諮詢的過程中,客戶決定目前不需要找理財規劃師,但未來他們或身邊親友有需求時,都可以直接到你的理財規劃師網站找到資訊。

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理財規劃師推薦

理財規劃師網站設計重點三:理財文章

很多人對於理財投資知識一知半解,或是因為資訊不對等的關係,讓他們的理財觀念有些錯誤,甚至不敢找理財規劃師協助,深怕會被騙,但自己理財規劃的結果很常都是怎麼做怎麼錯,根本達不到預期的目標。因此,十分建議在理財規劃師網站設計時,將撰寫理財資訊相關的SEO文章列入安排,幫助客戶在跟你諮詢討論前,先建立起良好的理財觀念。至於實際該怎麼操作,可以參考SEO文章怎麼寫?想提高流量曝光的你不可不知的文章撰寫方法這篇的內容。

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理財規劃師網站設計重點四:案例分享

如果都是你在講自身的學經歷,或是分享專業知識,說服力總是差了一點。所以建議理財規劃師網站設計時可以空出一個欄位,留給先前經手過的各種匿名案例。而理財規劃師網站上的案例分享,最好盡量介紹不同的客戶背景、面臨的財務狀況、擬定的財務目標、規劃的投資策略等,藉由這種文字、圖表的敘述,能夠讓客戶在其中找到跟自己相似的內容。即便沒有類似的案例,客戶也可以具體了解到大概的服務流程,這是理財規劃師網站相當值得做的加分項目。

理財規劃師網站設計重點五:聯繫表單

建立好以上的內容之後,理財規劃師網站別忘記要加入聯繫表單的區塊,表單內除了客戶的基本資料以外,也要記得提出一些理財投資的簡單問題,這樣一方面能夠幫助你快速了解客戶的需求,另一方面客戶在填寫表單的時候,也能夠促使他們去思考自己到底需要什麼。此外,別忘記要附上你的FB粉絲專頁、Line官方帳號、聯絡電話、公司地址等,讓客戶更好聯繫你。若你在看完這些重點後,想要架設理財規劃師網站,可以看網頁設計公司怎麼選不踩雷這篇。

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理財規劃師網站設計製作範例:理債太太

講到我們先前協助過的理財規劃師相關網站設計,我們有規劃過「理債太太Mrs.Grace」的網站。雖然她主要負責貸款案件,但也是屬於財務顧問的一環,因此不妨將其作為理財規劃師網站設計的參考。在她的網站中,我們以簡單明瞭的視覺版面,呈現出她的專業度,然後也可以看到網站最上方有服務項目、案例分享、常見問題、聯絡Mrs.Grace理債太太等分頁按鈕,都能夠讓客戶快速了解她,並有效結合她的社群聯繫管道,幫助她建立起完整的專業個人品牌。

理債太太

看完以上的介紹,應該很想趕快架設自己的理財規劃師網站吧!但就像理財應該請財務顧問協助一樣,架設網站不妨交由專業的我們來負責吧!有需求的你歡迎點擊下方的按鈕,加入允諾整合行銷的LINE官方帳號,我們會在諮詢溝通的過程中,客製化專屬於你的理財規劃師網站設計。除此之外,如果你是斜槓人生、身兼多職,或想了解其他產業的網頁設計該如何規劃,可以參考房地產行銷民宿行銷食品產業行銷這些文章,或是直接跟我們聯繫討論喔!

圖片來源:Pexels

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