理財規劃師、財務顧問這些職業名稱，對於台灣的許多人來說很陌生，大家還是比較知道銀行理專、證券營業員，但理財規劃師（CFP）或獨立財務顧問（IFA）的運作已經在國外行之有年，而且不是有錢人的專利，任何人都可以委託理財規劃師來協助處理財務，而這樣的理財觀念在台灣依舊屬於很初級的階段。因此，要讓客戶理解理財規劃師工作內容，並藉由相關證照的提出、收費的透明化、理財規劃的客製化來獲得他們的認同，就是每名財務顧問最需要做的事情，而這些都能在理財規劃師網站設計中被滿足，以下就會介紹如何讓你的工作事半功倍。
理財規劃師、財務顧問如何獲得客戶認可？
要讓人把所有的財務狀況攤給理財規劃師看，並安心將自己好不容易賺到的錢，交給理財規劃師來協助規劃，確實不是一件容易的事情。不過，理財規劃師還是可以透過跟客戶細心解釋工作內容，來降低客戶的心防，並為他們提出最適合的財務投資分配。而當客戶與你合作融洽，感到你的專業之後，還可能在他們身邊親友詢問理財規劃師推薦、財務顧問推薦的名單時，被馬上提及，為你帶來更多的新客戶喔！
- 解釋理財規劃師工作內容
- 提出理財規劃師證照
- 透明化理財規劃師收費
- 客製化理財規劃書＆投資政策說明書
解釋理財規劃師工作內容
畢竟理財規劃師在台灣還沒有那麼流行，所以跟前來諮詢的客戶解釋理財規劃師工作內容，是很重要的必做事項。你可以跟客戶說明，你的服務範圍從目前的財務狀況健檢、保單分析、風險評估、資產配置，到子女教育金規劃、退休金管理、家族財富傳承信託、法律稅務協助、不動產買賣諮詢等，這些都能夠以專業角度來安排。當你先跟客戶解釋理財規劃師工作內容後，只要他們聽到某個有興趣的服務項目，就有機會跟你繼續洽談，並將理財規劃委託給你。
提出理財規劃師證照
市場上的理財規劃師證照不僅有一種，但最常見的就是CFP理財規劃師證照，這是國際金融專業認證，要經過一連串的教育訓練及考試測驗才能取得，而這樣辛苦拿到的理財規劃師證照，能夠讓客戶更加信服你的專業，所以在跟客戶諮詢的過程中，可以提及你有相關的專業證照，若是客戶對財務顧問本來就有一定的認識，他們也有可能主動提出要看理財規劃師證照。那若你有自己的理財規劃師網站，十分建議把理財規劃師證照放入內容介紹中，以加深專業印象。
透明化理財規劃師收費
就像架設官方網站時，會想了解做網站你應該要知道的四個後續花費，客戶在找理財規劃師時，當然也會想要知道收費怎麼計算。業界其實有不少種財務顧問收費方式，包含按投資金額的年費制、以時計費的諮詢制、依服務項目的固定收費，以及賺取佣金報酬等，無論是哪種理財規劃師收費方式，都應該要公正公開地提供給客戶知曉，日後才不容易有糾紛。畢竟涉及到敏感的財務投資議題，很多事都不能模糊帶過，所以在理財規劃師網站上透明化公布也可以喔！
客製化理財規劃書＆投資政策說明書
身為一名專業的理財規劃師，聆聽客戶描述自己的財務狀況非常重要，你可以從中了解到客戶的理財習慣和現有問題，進一步去擬定出專屬的理財規劃書，分析客戶目前手上的資產及負債，以及未來可能的資金發展，接著就是透過專業立場去客製化投資政策說明書，協助客戶釐清財務目標與最適合的投資路線，而且一定要說明清楚相關的投資風險和期限，讓客戶明白自己過去、現在及未來的財務投資情形，他們才會打從心底認同你是為其著想的理財規劃師。
理財規劃師網站設計重點有哪些？
為什麼要架設理財規劃師網站呢？首先是大眾對於這樣的專業服務了解甚少，有個公開的網路平台可以讓更多人了解理財規劃師這項職業，有益而無害。再者，藉由社群媒體或口碑行銷，雖然也能夠增加新客戶，但整體的曝光度還是不足。而架設理財規劃師網站可以讓客戶透過Google搜尋找到你，然後網站上刊登的所有資訊都可以由自己把關，也能強化你在客戶心中的專業形象。以下會介紹5大理財規劃師網站設計重點，值得更多客戶的你不妨參考看看：
- 證照簡介
- 服務收費
- 理財文章
- 案例分享
- 聯繫表單
理財規劃師網站設計重點一：證照簡介
「你是誰？為什麼要選你？」這是理財規劃師網站設計時，一定要列入考量的文案內容，你可以介紹你自己或你這間公司的學經歷，以及相關的心路歷程與創業使命，只要成功引起客戶的共鳴，就有機會讓你從眾多的理財規劃師中脫穎而出。而列出有什麼專業證照，也是理財規劃師網站的加分元素，此部分建議有多少就寫多少，還可以稍微解釋一下這些證照是什麼，甚至理財規劃師證照有多難取得等，這些都能夠變成理財規劃師網站設計的簡介內容之一。
理財規劃師網站設計重點二：服務收費
另一個理財規劃師網站設計重點，就是財務顧問工作內容是什麼、會提供什麼服務、收費應該如何計算等，你不需要把過於詳細的服務內容通通刊登上去，建議簡單條列出你能夠給予什麼專業服務，以及服務所對應的收費方式就好。這樣的好處是可以減少日後跟客戶的溝通時間，也能夠初步使客戶理解自己比較需要什麼。即便後來在諮詢的過程中，客戶決定目前不需要找理財規劃師，但未來他們或身邊親友有需求時，都可以直接到你的理財規劃師網站找到資訊。
理財規劃師網站設計重點三：理財文章
很多人對於理財投資知識一知半解，或是因為資訊不對等的關係，讓他們的理財觀念有些錯誤，甚至不敢找理財規劃師協助，深怕會被騙，但自己理財規劃的結果很常都是怎麼做怎麼錯，根本達不到預期的目標。因此，十分建議在理財規劃師網站設計時，將撰寫理財資訊相關的SEO文章列入安排，幫助客戶在跟你諮詢討論前，先建立起良好的理財觀念。至於實際該怎麼操作，可以參考SEO文章怎麼寫？想提高流量曝光的你不可不知的文章撰寫方法這篇的內容。
理財規劃師網站設計重點四：案例分享
如果都是你在講自身的學經歷，或是分享專業知識，說服力總是差了一點。所以建議理財規劃師網站設計時可以空出一個欄位，留給先前經手過的各種匿名案例。而理財規劃師網站上的案例分享，最好盡量介紹不同的客戶背景、面臨的財務狀況、擬定的財務目標、規劃的投資策略等，藉由這種文字、圖表的敘述，能夠讓客戶在其中找到跟自己相似的內容。即便沒有類似的案例，客戶也可以具體了解到大概的服務流程，這是理財規劃師網站相當值得做的加分項目。
理財規劃師網站設計重點五：聯繫表單
建立好以上的內容之後，理財規劃師網站別忘記要加入聯繫表單的區塊，表單內除了客戶的基本資料以外，也要記得提出一些理財投資的簡單問題，這樣一方面能夠幫助你快速了解客戶的需求，另一方面客戶在填寫表單的時候，也能夠促使他們去思考自己到底需要什麼。此外，別忘記要附上你的FB粉絲專頁、Line官方帳號、聯絡電話、公司地址等，讓客戶更好聯繫你。若你在看完這些重點後，想要架設理財規劃師網站，可以看網頁設計公司怎麼選不踩雷這篇。
理財規劃師網站設計製作範例：理債太太
講到我們先前協助過的理財規劃師相關網站設計，我們有規劃過「理債太太Mrs.Grace」的網站。雖然她主要負責貸款案件，但也是屬於財務顧問的一環，因此不妨將其作為理財規劃師網站設計的參考。在她的網站中，我們以簡單明瞭的視覺版面，呈現出她的專業度，然後也可以看到網站最上方有服務項目、案例分享、常見問題、聯絡Mrs.Grace理債太太等分頁按鈕，都能夠讓客戶快速了解她，並有效結合她的社群聯繫管道，幫助她建立起完整的專業個人品牌。
看完以上的介紹，應該很想趕快架設自己的理財規劃師網站吧！但就像理財應該請財務顧問協助一樣，架設網站不妨交由專業的我們來負責吧！有需求的你歡迎點擊下方的按鈕，加入允諾整合行銷的LINE官方帳號，我們會在諮詢溝通的過程中，客製化專屬於你的理財規劃師網站設計。除此之外，如果你是斜槓人生、身兼多職，或想了解其他產業的網頁設計該如何規劃，可以參考房地產行銷、民宿行銷、食品產業行銷這些文章，或是直接跟我們聯繫討論喔！
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